Aviso: Esta sección del artículo revela parte de la trama de la serie que tal vez no quieras saber.
Tsunade trata de continuar su batalla con Kabuto, pero él le hace una cortadura en su muñeca y la paraliza debido a su miedo a la sangre, así que se aparta de la pelea para recuperarse. Jiraiya combate con Orochimaru mientras Naruto y Shizune combaten contra Kabuto. Debido a la poción que le dio Tsunade, Jiraiya es incapaz de controlar su chakra correctamente. Orochimaru es incapaz de usar sus armas y sus capacidades son limitadas. Kabuto, por otra parte, es más que capaz de contrarrestar a Naruto y Shizune, y después del trabajo rápido entre ellos devuelve su atención a Tsunade. Antes de que él pueda dañarla, Naruto aparece y bloquea su ataque con su protector de la hoja, para poder proteger a Tsunade. Usando un clon del sombra para ayudarse, Naruto agarra del brazo de Kabuto y contraataca con un Rasengan perfecto.
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