Aviso: Esta sección del artículo revela parte de la trama de la serie que tal vez no quieras saber.
Kakashi había sido capturado en el Jutsu: Prisión de Agua de Zabuza, Naruto, Sasuke, Sakura se vieron obligados a defenderse de los ataques de Zabuza. Kakashi les dijo que comenzaran a correr, y Naruto con mucho miedo le dieron ganas de huir, pero pronto se acordó de su juramento de dolor. No tenía otra opción que luchar, por lo que tenia que salvar a Kakashi y respaldar a Tazuna. Dándose cuenta de que deben trabajar en conjunto con Sasuke para salvar a Kakashi, Naruto usó su Jutsu Clones de Sombra, los clones rodearon al clon de Zabuza. Luego el clon de Zabuza agarró su espada, causando la mayor daño a los clones de Naruto. El último de los clones de Naruto tenia una Fūma Shuriken(que Naruto se había transformado ) y se lo dio a Sasuke.
Entonces Sasuke se dio cuenta de que era Naruto y lanza el shuriken, lo lanza y Zabuza lo esquiva pero cuando. Naruto entonces se transforma de nuevo en su forma original y lanzó un kunai a Zabuza, que le obligó a detener su jutsu, lo que deja Kakashi.
(Naruto para sí mismo) "…es cierto ahora ya soy un Ninja, de veras, yo hice un juramento de dolor. ¡Jamás escaparé!"
(Naruto para Zabuza) "Oye tú rarito sin cejas, escribe esto en el libro bingo, el Ninja que se va a convertir en Hokage de la aldea escondida entre las hojas. ¡Jamás retrocede! ¡Su nombre es Naruto Uzumaki!"
(Tazuna) "El hombre que quiere mi vida es uno muy pequeño pero con una sombra mortal".
(Tazuna para naruto) "creí que solo hablaba con dientes para afuera pero, este niño tiene agallas".
(Zabuza para naruto) "esas son palabras muy grandes para un hombre muy pequeño".
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